Simply CRM gir alle sine brukere med en Quick Lag snarvei som gjør at du raskt og enkelt lage nye rekorder i CRM eksempel.
Alternativet Quick Create er tilgjengelig på alle sider i forekomsten din, og du kan åpne den ved å trykke på det grønne plussikonet øverst til høyre.
Når du trykker på ikonet, vil du avsløre en rullegardinmeny med standard snarveier, som lar deg lage følgende typer poster:
- Avtale
- Ta kontakt med
- Organisasjon
- Dokument
- Begivenhet
- Oppgave
- Produkt
- Leverandør
- Service
Bare klikk på ønsket type poster, så får du et popup-vindu som lar deg legge inn den grunnleggende postinformasjonen.
I popup-vinduet er de obligatoriske feltene betegnet med en stjerne, som vist nedenfor. Hvis du raskt vil opprette en post, fyll ut nødvendig informasjon og trykk Lagre .
Hvis du ønsker å åpne detaljvisningen der du kan redigere all postinformasjonen, trykker du Gå til full skjema .
Hvordan redigere hurtigopprettingsvinduet
Hvis virksomheten din krever at du raskt legger inn og lagrer spesifikke biter av informasjon om en bestemt type poster, kan du tilpasse hurtigopprettingsvinduet ved å legge til eller fjerne felt.
For å redigere hurtigopprettingsvinduet for en bestemt modul, naviger til modulens hjemmeside. Åpne for eksempel Kontakter- modulen.
Åpne deretter rullegardinmenyen Innstillinger ved å trykke på tannhjulikonet øverst til høyre.
Velg Kontakter felt og layout fra rullegardinmenyene.
På denne måten får du tilgang til Layout Editor som lar deg konfigurere feltene i hurtigopprettingsvinduet .
På Layout Editor- siden navigerer du til feltet du vil legge til hurtigvinduet Quick Create for modulen du redigerer. Når du har funnet ønsket feltblokk, trykker du bare på Quick Create- delen.
Viktig: Hvis Hurtigopprett- delen er skrevet i lys grå tekst, deaktiveres feltet i hurtigopprettingsvinduet . Omvendt, hvis seksjonen er svart, vil den være til stede i popup-vinduet.
Vær oppmerksom på at noen felt ikke kan legges til eller fjernes fra vinduet Quick Create modal. For eksempel kan obligatoriske felt som fornavn og etternavn ikke deaktiveres i vinduet Hurtigopprett kontakter .
