Hvordan integrere Microsoft Office 365 i Simply CRM

Simply CRM integreres med en rekke tredjepartsapper, inkludert Microsoft Office 365, G Suite, WooCommerce og WordPress. Denne veiledningen vil dekke Microsoft Office 365-integrasjonen og forklare hvordan du kan bruke Microsoft-kontoen din i Simply CRM .

Ved å koble Microsoft-kontoen din med Simply CRM , vil du kunne lagre, se og redigere alle dine Office 365-data i Simply CRM plattformen. Dette vil gi deg en tydeligere oversikt over dataene dine og gi deg bedre styring av bedriftens oppgaver og prosesser.

Fortsett å lese for å finne ut hvordan du kan integrere Microsoft-kontoen din med Simply CRM .

Hvordan integrere Office 365 med Simply CRM

Åpne Simply CRM dashbordet ditt. Trykk på kontonavnet ditt øverst til høyre og velg Innstillinger.

Velg Microsoft 365 under Utvidelser. I det nye vinduet trykker du på Endre bruker-knappen nederst på skjermen.

Office 365-integrasjon med <span class = 'notranslate'> Bare CRM </span>

Dette vil omdirigere deg til Microsoft-påloggingsskjemaet.

Microsoft 365 påloggingsskjema

Skriv inn Microsoft-kontodetaljene og logg på.

Viktig: Hvis enheten din allerede er logget på en Microsoft-konto, blir du automatisk logget på den Microsoft-kontoen. Hvis du vil bruke en annen Microsoft-konto i Simply CRM , kan du gå til Microsofts nettsted og logge av din nåværende konto før du fortsetter. I Simply CRM kan du ikke bruke en Microsoft-konto som for øyeblikket ikke er logget på enheten din.

Når du logger på Microsoft-kontoen din, må du merke av i boksene i Sync-kolonnen. Ved å gjøre dette, aktiverer du automatisk synkronisering mellom Simply CRM og Microsoft-kontoen din.

Aktiver synkronisering i Office 365-integrering

Trykk på Lagre innstillinger for å bekrefte den nye konfigurasjonen.

Lagre innstillinger i Office 365

Slik importerer du Microsoft-kontaktene dine til Simply CRM

Hvis du raskt vil importere Microsoft-kontaktene dine til din forekomst av Simply CRM , åpner du Kontakter-modulen fra menyen til venstre.

I listevisningen til Kontakter-modulen trykker du på Alle (tilleggsfeltene) øverst på siden og velger Office 365 under Utvidelser.

På denne måten åpner du Office 365 Sync-loggen for kontakter, hvor du kan synkronisere kontaktene dine manuelt. For å oppnå det klikker du bare på Synkroniser nå-knappen, så blir kontaktene dine importert.

Viktig: Hvis du får følgende feilmelding når du klikker på Synkroniser nå, kan du gå tilbake og logge på Microsoft-kontoen din på nytt. Følg alle instruksjonene i denne artikkelen. Prøv deretter å synkronisere dataene dine på nytt.

Slik importerer du Microsoft Calendar-hendelser til Simply CRM

Hvis du vil importere Microsoft Kalender-hendelser til Simply CRM , må du gjenta synkroniser kalenderne dine. For å oppnå det, åpne kalenderen i Simply CRM ved å trykke på kalenderikonet øverst til høyre.

I listemodulen velger du listevisningen.

I listevisningen trykker du på Office 365-elementet i venstre sidefelt.

På denne måten åpner du Office 365 Sync-loggen for kalenderen. For å importere Microsoft Kalender-data til Simply CRM , trykk på Synkroniser nå-knappen.

Viktig: Hvis du får følgende feilmelding når du klikker på Synkroniser nå, kan du gå tilbake og logge på Microsoft-kontoen din på nytt. Følg alle instruksjonene i denne artikkelen. Prøv deretter å synkronisere dataene dine på nytt.

Oppdatert på 30/09/2020

Var denne artikkelen til hjelp?

Relaterte Artikler