En person, selskap eller organisasjon som leverer deg tjenester eller produkter anses å være en leverandør. Produsenter og forhandlere kan også sees på som leverandører.
Opprett leverandører manuelt
Hvis du vil opprette en ny leverandør manuelt, velger du Leverandører under fanen Beholdning på venstre meny. Trykk på Legg til leverandør-knappen i øverste høyre hjørne.
I det nye vinduet skriver du inn leverandørinformasjonen og trykker på Lagre.
Raskt opprette leverandører
I likhet med andre moduloppføringer kan du bruke hurtigopprettingsalternativet til å opprette en ny leverandør. Trykk på plussikonet øverst til høyre og velg leverandør.
Skriv deretter inn leverandørdetaljene i Quick Create-visningen og trykk Lagre for å bekrefte opprettelsen av en ny leverandørpost.
Importer leverandører
Simply CRM lar deg importere alle typer poster, inkludert leverandører, fra eksterne filer. Følg guiden vår om import av poster, hvis du vil importere en fil til leverandørene dine.
Eksporter leverandører
På samme måte kan du enkelt eksportere alle leverandørposter fra Simply CRM , hvis du trenger leverandørdataene dine i form av et regneark.
For å eksportere leverandørposter, åpner du leverandørens hjemmeside ved å velge leverandører under inventar på venstre meny.
Trykk på More-knappen og velg Eksporter.
Når du trykker på Eksporter, ser du følgende popup-vindu som gir deg eksportalternativene.
Velg alternativene i henhold til dine behov og trykk på Eksporter leverandører.
Operasjoner du kan utføre fra leverandørens hjemmeside
Modulens hjemmeside representerer listevisningen av alle poster. Dette betyr at du kan utføre følgende operasjoner på leverandører (og hvilken som helst annen modul hjemmeside):
- Søk i poster
- Filtrer poster
- Utfør masseaksjoner, for eksempel redigere eller slette
- Omorganiser feltoppsettet ved hjelp av Layout Editor
- Sett opp arbeidsflyter ved å bruke Arbeidsflyt av leverandører
- Endre valglisteverdier i modulen
- Konfigurer nummereringen av modulen
- Lag modul webformer
Operasjoner du kan utføre fra detaljert visning av leverandører
Når du har angitt detaljert visning av en spesifikk leverandørpost, vil du kunne:
- Rediger leverandørdetaljer
- Velg Mer> Slett for å slette leverandørposten
- Velg Mer> Dupliser for å duplisere leverandørposten
- Velg Mer> Opprett tilbud for å opprette et tilbud for leverandøren
- Velg Mer> Opprett faktura for å generere en faktura for leverandørposten
- Velg Mer> Opprett salgsordre for å danne en salgsordre for leverandørposten
Knytt leverandører til andre poster
Når du knytter leverandører til andre poster, vil du få en fullstendig oversikt over alle modulrelasjoner så vel som hele historien.
