Når du importerer poster i Simply CRM , er det viktig å se etter dupliserte poster og fjerne unødvendige duplikater. Selv om du ikke klarer å fjerne duplikater når du importerer, kan du imidlertid enkelt finne dem ved å bruke dupliseringsflettingsalternativet.
Følg instruksjonene nedenfor for å finne og slå sammen dupliserte poster.
Åpne modulen du ønsker. Kontakter, for eksempel.
Trykk på More-knappen for å åpne en rullegardinmeny og velg alternativet Finn duplikater.
Feltene du velger, vil bli brukt til å spore postene med identiske data i den valgte modulen. Dette sikrer at alle duplikater i modulen raskt blir funnet.
Duplikatpostene vil bli lokalisert og vises. Deretter kan du velge å slette eller slå sammen postene. Hvis du bestemmer deg for å slå sammen postene, vil du bare lagre den unike informasjonen fra hvert felt og fjerne duplikatdataene.
Hvis du vil slette postene, klikker du på avmerkingsboksene på venstre side og trykker på Slett-knappen.
Hvis du vil slå sammen duplikatene, må du merke av i boksene i kolonnen Merge Select og trykke på Slå sammen på høyre side.
Dette lar deg lagre den viktigste postinformasjonen og forkaste unødvendige duplikatdata, som du kan se på bildet nedenfor.
Du kan bruke disse funksjonene i alle moduler i Simply CRM .
