Et prosjekt representerer en høyt organisert arbeidsoppgave som inneholder spesifikke mål, budsjetter, fremdriftsparametere osv.
I Simply CRM lar prosjekter deg definere budsjetter, oppgaver, mål og tildele tid til arbeidsprosessene dine. Prosjekter kan også hjelpe deg med å identifisere og løse problemer raskere, samt lette teamarbeid og samarbeid.
Lag prosjekter manuelt
Du kan opprette prosjekter manuelt ved å åpne prosjektmodulen og legge inn prosjektdetaljene. For å gjøre dette, trykk bare på Legg til prosjekt-knappen øverst til høyre i prosjektmodulen.
Når du skriver inn nødvendig prosjektinformasjon, trykker du Lagre for å bekrefte opprettelsen av prosjektoppføringen.
Sammendrag
I Simply CRM har prosjekter en spesiell oversiktsvisning som inneholder nøkkelberegninger og nøkkelfelt, som er basert på Prioritet og Fremgang-feltet i prosjektet.
Bare prosjekter som inneholder fakturerbare oppgaver og fakturerte timer vil ha Project Metrics-widgeten.
Feltinformasjon
Tabellen nedenfor viser all informasjon som finnes i prosjektmodulen.
| Felt | Beskrivelse |
| prosjektnavn | Spesifiser navnet på prosjektet (dette feltet er obligatorisk) |
| Startdato | Angi startdatoen for prosjektet |
| Mål sluttdato | Angi sluttdatoen for prosjektet |
| Faktisk sluttdato | Oppgi den faktiske sluttdatoen for prosjektet |
| Status | Konfigurer statusen til prosjektet |
| Type | Velg prosjekttype |
| Framgang | Spesifiser fremdriften til prosjektet |
| Målbudsjett | Sett målbudsjettet for prosjektet |
Raskt lage prosjekter
Hvis du ikke har tid til å legge inn alle prosjektdetaljene, kan du bruke alternativet Quick Create og bare skrive inn grunnleggende prosjektinformasjon.
For å raskt lage et prosjekt, trykk på pluss-ikonet i toppmenyen og velg Prosjekt.
Skriv inn de grunnleggende prosjektdetaljene i det nye vinduet, og trykk Lagre.
Importer prosjekter
Simply CRM lar deg importere tusenvis av prosjekter fra en ekstern .vcf- eller .csv-fil. Dette alternativet vil spare deg for tid hvis du trenger å håndtere et stort antall prosjekter. Lær mer om import av poster i vår detaljerte guide .
Eksporter prosjekter
I likhet med andre poster kan prosjekter raskt eksporteres fra Simply CRM i form av et regneark. For å eksportere et prosjekt, åpne modulens hjemmeside og trykk på Mer-knappen. Velg Eksporter og velg dine foretrukne innstillinger før du starter prosessen med å eksportere filer.
Knytt prosjekter til andre poster
Du kan knytte prosjektene dine til andre moduler og poster i Simply CRM å lage en mer komplett oversikt over den viktigste informasjonen. Tabellen nedenfor viser hvilke poster som kan knyttes til prosjekter.
Viktig: Som standard er alle kommentarer til prosjekter merket som interne.
Lag prosjektoppgaver
En prosjektoppgave representerer en mindre arbeidsoppgave i et prosjekt, vanligvis tildelt en bruker eller gruppe som trenger å utføre den i en bestemt tidsperiode.
For å opprette en prosjektoppgave, må du åpne prosjektoppgavemodulen og trykke på knappen Legg til prosjektoppgave øverst til høyre.
Fyll ut prosjektoppgavedetaljer og trykk Lagre.
Alternativt kan du også opprette en prosjektoppgave fra detaljvisningen til et bestemt prosjekt eller en prosjektmilepæl ved å bruke knappen som er skissert i det følgende bildet.
Når du trykker på knappen Legg til prosjektoppgave i detaljvisningen til et bestemt prosjekt, må du oppgi detaljene for prosjektoppgaven og trykke Lagre.
Lag prosjekt milepæler
En prosjektmilepæl representerer et viktig øyeblikk i livssyklusen til et prosjekt. Den brukes til å betegne viktige prestasjoner og overvåke den totale fremdriften i et prosjekt.
For å opprette en prosjektmilepæl, må du åpne Project Milestones-modulen ved å velge den fra kategorien Prosjekter i menyen til venstre.
I det nye vinduet trykker du på Legg til prosjekt Milestone-knappen øverst til høyre og skriver inn milepælinformasjonen. Trykk på Lagre.
Husk at prosjektets milepæler også kan opprettes fra detaljvisningen til et bestemt prosjekt, som vist nedenfor.
