Hvordan lage tjenester i Simply CRM

Tjenester representerer vanligvis alle typer assistanse du gir kundene dine. De kan være gratis eller betalt, og de kan også sees på som ikke-lagervarer som blir gitt til kunder.

Naturligvis er det ingen servicepakker.

Opprett tjenester manuelt

I likhet med andre moduler kan du opprette tjenesteposter manuelt og legge inn detaljene deres individuelt.

For å opprette en tjeneste manuelt, åpner du Tjenester under kategorien Inventory på venstre meny og trykker på Legg til tjeneste-knappen øverst til høyre.

Fyll ut nødvendig serviceinformasjon og trykk Lagre.

Rask opprette tjenester

Hvis du trenger å opprette en tjeneste og det går tom for tid, kan du bruke hurtigopprettingsalternativet øverst til høyre.

Fyll ut serviceinformasjonen i visningen Opprett tjeneste og trykk Lagre.

Importtjenester

Hvis du allerede har en .csv- eller .vcf-fil med tjenestene dine, kan du importere den og spare tid på å opprette tjenesteposter. Følg denne guiden for å importere poster i Simply CRM .

Operasjoner du kan utføre fra listevisningen over tjenester

Tjenestes hjemmeside representerer listevisningen av alle modulposter, og den lar deg utføre følgende operasjoner:

• Søk i tjenestepostene
• Filtrer tjenester etter tilpassede kriterier
• Utfør massehandlinger, for eksempel redigere eller slette poster

• Tilpass feltoppsettet i Layout Editor
• Konfigurer arbeidsflyter ved å bruke Tjenester arbeidsflyter
• Endre valglisteverdier slik at de passer dine behov

Operasjoner du kan utføre fra detaljert visning av tjenester

Når du åpner detaljert visning av ønsket tjeneste, vil du kunne:

• Rediger eksisterende detaljer
• Velg Mer> Slett for å slette tjenesteposten
• Velg Mer> Dupliser for å opprette en kopi av tjenesteposten
• Velg Mer> Opprett tilbud for å opprette et tilbud for Tjenesteoppføringen
• Velg Mer> Opprett faktura for å opprette en faktura for Tjenesteoppføringen
• Velg Mer> Opprett salgsordre for å opprette en salgsordre for tjenesteposten

Eksporttjenester

Hvis du noen gang vil ha tjenestene dine pent oppført i form av et regneark, kan du eksportere dem fra Simply CRM .

For å eksportere tjenesteposter, åpner du Tjenestemodulen fra fanen Inventory på venstre meny.

Velg tjenestene på hjemmesiden Tjenester, trykk More-knappen og velg Eksporter. Dette åpner et popup-vindu med følgende alternativer:

I tilfelle du trenger hjelp til å forstå alternativene, er her en rask oversikt over hvert alternativ:

Velg alternativene i henhold til dine behov og trykk Export Services.

Feltinformasjon

Velg tjenester

Når du oppretter et tilbud, faktura eller salgsordre, kan du velge å legge til eksisterende eller nye tjenester til det.